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名義預金が発生していたケース

2022.02.10

状況

一宮市にお住まいの方から、お父様が亡くなったことによる相続のご相談でした。

相談に来られた時には、相続税の申告期限まで3か月と迫っていました。

というのも、ご家族で計算してみたところ相続税はかからないということになり金融機関等の手続きを進めていたところ、お父様が亡くなられて半年たったころ急に税務署からお尋ねが届いたため心配になって当事務所へ相談に来られたようでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

もう一度相続財産を評価し直しながら、ご家族への聴き取り等を行ったところ、専業主婦であるお母様名義で出資元がお父様である預金や保険、有価証券があることが分かりました。

これらがすべては名義預金となり、今回の相続財産に計上しなければいけないことを説明させていただきました。

名義預金とは?

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金と言います。

詳しくはこちら>>>

また、相続発生前に預金の引出を複数回行っており、この時に引き出した現金も計上する必要があることを重ねて説明しました。

相談者様以外の相続人の方が遠方に住んでおられたため、郵送やお電話、メールでのやり取りを経て預金の動きを把握し、相続財産の評価を行いました。

結果

申告期限も迫っておりましたが、相続人の方々のご協力もあり申告まで完了することができました。

もともとの相続財産よりも大きく財産が増えたため、配偶者控除等の特例を使いながら相続人皆さまが納得されるような分割案を提案させていただき、相続税を含めたシミュレーションを提示させていただきました。

名義預金は見落とされがちな財産となっており、税務調査が入った際に調査されることも多いものです。

この財産は名義預金に該当するのか、などといった相談も受け付けております。

また、急に税務署からお尋ねが届いた等申告期限が迫っている場合でも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください!

 

 

当事務所の無料相談

これから相続手続きが必要であり、詳しく聞きたい
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 相続手続き、何から始めたらいいか分からない
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相続税が発生するか分からない/相続税が発生するので手続きを詳しく知りたい
相続税の申告期限が近付いている
名義預金が心配だ
日中は仕事で手続きをしている時間がない
税務署から相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた・・・

●相続手続きはどのような手続きをすればいいのか
● 相続手続き・相続税申告をする上で必要な書類について
●相続で家族でもめないようにるにはどうしたらいいか
● 相続財産の調査するにはどうすればいいのか
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●預金口座の解約手続きはどうすればいいのか
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● 迫ってきている申告期限までに申告をするためには何をすべきなのか
● 税務署からのお尋ね/お知らせが届いた後にどのように対応すべきかについて

「一宮相続相談室」の相続手続き・相続税申告サポート

お客様の相続手続き・相続税申告をサポートするために無料相談を実施しております。

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

相続手続きをお願いしたら報酬でいくらかかるか不安…
相続税申告をお願いしたらいくらかかるか不安…
高額な報酬を請求されるのではないか不安…
本当にこのようなことで相談してもよいものか…

当事務所では適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、今後のやるべきことを明確にいたします。
また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。

相続に関するご相談は無料です!

当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。
相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はございません。

「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。

当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。

「相続の専門家として相談者様の希望はもちろんのこと、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きサポート・相続税申告サポートを提案させていただきます。

当事務所が相続で選ばれる理由

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当事務所へのアクセス

今伊勢駅より徒歩8分の好立地!駐車場有!

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営業時間:平日9:00~18:00 ※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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